DappRadar 8 月报告：NFT 交易量屡破新高，DeFi 锁仓量稳步上升

来源：DappRadar原文标题：《DappRadar 8 月报告：NFT 加速创纪录，DeFi 良性竞争加剧》撰文：Pedro Herrera翻译：Rachel2021 年 8 月对于加密行业来说是重要的一个月。创纪录的交易量证明，这是属于 NFT 的夏天，部分收藏品的市值甚至已经超过 10 亿美元。边玩边赚游戏的激增仍在继续，并且因此提升了 Dapp 的整体使用率。DeFi 竞赛也在变得更加有趣。8 月发生几个大事件：一方面，Cardano、Terra 和 Solana 等代币创下历史新高，后两者则得益于其 DeFi 领域的强劲表现；另外，NFT 和链游再次占据加密新闻头条。仅在 8 月，OpenSea 就产生了 33 亿美元交易总额。像 CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club （BAYC）这样的收藏品被视为一种价值储存手段，各自市值都超过了 10 亿美元大关。资料来源：谷歌趋势随着 Axie Infinity 全面开花，边玩边赚革命更加深入化，该游戏的历史销售额已经超过 17 亿美元，并且每天仍然在吸引超过 100 万玩家。BSC 游戏也在持续吸引大量用户，而 Wax、Hive 和 EOS 也主要由游戏 Dapp 驱动。注意：Unique Active Wallets （UAW 唯一活跃钱包）或 Unique wallet 是指与给定智能合约交互的唯一地址，因此，UAW 不会转化为唯一用户，单个人可能会使用不同的钱包与单个 Dapp 进行交互。区块链行业持续扩张。8 月，超过 200 万个唯一活跃钱包与区块链网络进行了交互，这个数字比上月增长 18.14%，比 2020 年 8 月增长了 883%。使用量的增长主要是由区块链游戏玩家数量的快速增长推动的。来源：DappRadar与 7 月相比，区块链游戏行业的使用量增加了 17%，每天约有 88 万个唯一活跃钱包与智能合约交互。通过分析币安智能链（BSC）可以观察到一个明显的例子。BSC 是业内最常用的区块链之一，拥有超过 100 万个唯一活跃钱包，最初依赖于 DeFi 协议，现在成为超过 47 万名区块链游戏玩家的家。Hive 是一个具有高交易速度和低交易费用的区块链，最常用的协议之一，并且在采用率方面呈现第二大增长趋势，超过 22.4 万个唯一活跃钱包连接到 Hive 区块链，比上个月增加 459%。这在一定程度上要归功于 Splinterlands 大规模崛起，是一个使用量大增的链游 Dapp。来源：DappRadarWAX 区块链自称为 NFT 之王，拥有业内第二大游戏 Alien Worlds，游戏吸引了超过 58 万个唯一活跃钱包，推动了 WAX 大部分使用。边玩边赚革命如火如荼。最常用的区块链都得到流行的链游 Dapp 的支持，而且趋势可能会上升。虽然 NFT 吸引了大部分关注，但可以肯定地说，目前游戏推动了区块链的使用，提升区块链使用率。八月迎来 NFT 爆发增长，而且还没有结束迹象。本月，NFT 总销售额超过 52.9 亿美元，环比增长 315%，同比 1103%。随着新项目的不断推出，NFT 领域的需求随着供应的增加而明显增加，可以看到整个 NFT 空间在持续扩展。来源：DappRadar支持 NFT 需求增长的另一个重要指标是销售数量。仅在 8 月，就记录了 560 万的总销量，比 7 月增长 22%。来源：DappRadar通过结合前 100 个以太坊收藏品（按销量）加上 NBA Top Shot 收藏品，我们估计 NFT 市值为 142.7 亿美元。这个数字仍然需要考虑 Axie Infinity NFT 以及其他平台上发生的活动，如 WAX 的 Atomic Hub 或 Tezos 的 Hic et Nunc。但是预计增长将继续，因此必须开始正视 NFT 格局的实际规模。除了 Axie Infinity 和发生在 Ronin 侧链上的活动外，97% 的 NFT 总销量发生在以太坊上，主要由 OpenSea 市场牵头。业内最受认可的藏品托管在以太坊上，其中大部分都可以在 OpenSea 或 Rarible 等市场上进行交易。随着 NFT 销量大幅飙升，OpenSea 成为这一特定趋势的直接受益者。OpenSea 销量超过 Axie Infinity 市场，仅在 8 月，OpenSea 交易量超过 34 亿美元，这一数字比上个月增加 743.5%，占平台历史销量的 75%。来源：DappRadar像 CryptoPunks 和 BAYC 这样的收藏品显着提高了底价，而且 8 月推出的某些 NFT Dapps 开始出现非常强劲的销量。例如，0N1 Force 和 Mutant Ape Yacht Club 的销售额分别超过了 1 亿美元。综上共同助力 OpenSea 创下了迄今为止最好的销售记录月。根据 Token Terminal 统计，OpenSea 在 8 月份创造了超过 7800 万美元的收入，占以太坊净收入的 17%，仅落后于 Axie Infinity，成为过去 30 天内收入最多的 Dapp。来源：Token TerminalNFT 微观指标指向空间的有机增长，宏观层面的指标从更普遍的角度展现了积极的模式。上个月，可口可乐、古驰、D&G 和巴宝莉通过数字收藏品进入加密领域；本月，支付处理巨头 Visa 公开宣布以 15 万美元的价格购买 CryptoPunk#7610，Visa 在 Twitter 上正式官宣，引起了大批主流媒体的报道，再次强调了 NFT 在即将到来的数字化未来中的重要性。来源：Larva Labs另一场主流新闻爆发是由 Sotheby 发起的，世界知名的艺术品、珠宝和收藏品经纪商 Sotheby 上周宣布，来自 BAYC 的 101 件和 BAKC 的 101 件作品将于 9 月 2 日至 9 月 9 日在其平台拍卖。Sotheby 参与 NFT 并非首次，去年六月，Sotheby 以创纪录的 1180 万美元拍卖了 CryptoPunk#7523，这家跨国公司还参与了 WWW 原始源代码 NFT 以及其他 NFT 的拍卖。围绕 CryptoPunks 和 BAYC 等主要 NFT 项目的此类新闻有利于整个 NFT 领域和整个区块链行业发展，如果这种趋势持续下去，蓝筹藏品将成为真正的价值储存手段。Axie Infinity 继续前进。越南游戏 Dapp 每天吸引超过 100 万唯一活跃钱包，成为有史以来最有价值的 NFT 集合。截至撰写本文时，Axie 的总销售额已超过 17 亿美元。同时，该游戏的治理代币 AXS 价格从 7 月底开始上涨了大约 73.17%。据 Coingecko 显示，AXS 目前的交易价格为 71.5 美元。资料来源：DappRadar 和 CoingeckoAxie Infinity 的广泛影响力已经引起菲律宾政府的关注，该国拥有超过 50 万活跃的 Axie 游戏玩家。菲律宾财政部副部长 Antonette Tionko 公开表示，从 Axie 平台赚取的所有收入都将受到税收法的约束，需要纳税。BSC 是整个行业中使用最广泛的区块链之一，拥有超过 100 万个唯一活跃钱包。最近 BSC 靠游戏 Dapp 再次提升了整个网络的使用率，这也是整个行业的相似之处。来源：DappRadar上个月，CryptoBlades 吸引了超过 35 万个唯一活跃钱包，使其成为整个行业中第三个最常玩的游戏。8 月，CryptoBlades 吸引了超过 51.1 万个唯一活跃钱包，很好地保持了自己在 BSC 生态系统中第一游戏和第二大使用率的 Dapp 的地位，仅次于 PancakeSwap。然而这些指标可能表明 Dapp 正走向冷却期。X-World Games 和 Mobox 这样的 Dapp 一直在为 BSC 网络吸引新用户。Mobox 是一款将游戏功能与 NFT 抵押和流动性挖矿相结合的 Dapp，在 8 月吸引了超过 14.05 万个唯一活跃钱包，比上个月增长了 439.6%。资料来源：DappRadar 和 Coingecko虽然 BSC 游戏不能提供最好的游戏体验，但它们仍然设法吸引了大量用户，主要是由于简单的游戏机制，BSC 游戏的受欢迎程度显着增加。八月取得最大进展的区块链之一是 Hive。Hive 以其快速的交易速度和低廉的费用而闻名，使其成为托管区块链游戏的理想场所，作为多个社交 Dapp 的所在地，Hive 在 8 月注册了超过 22.4 万个唯一活跃钱包，环比增长 459%，比上一年增长 1408%。Splinterlands 推动了 Hive 的成功，并已成为大量使用的最新游戏。仅在 8 月，这款纸牌游戏就吸引了超过 20.7 万个唯一活跃钱包。在同一时间段内，该游戏创造了惊人的 6124 万笔交易（环比增长 60.59%），同时产生了超过 53 万美元的交易量。Splinterlands 目前占网络总使用量的 92.43%。来源：DappRadar类似的情况发生在 WAX 上，Alien Worlds 创造了超过一半的使用量。如果我们将仅在 Atomic 市场中心内交易 Alien World 物品的玩家隔离开来，这个数字可能会更高。8 月超过 100 万个唯一活跃钱包连接到游戏中，比 7 月增长 10.98%。Splinterlands 和 Alien Worlds 使用率仍在不断增长。EOS 由 Upland 区块链游戏驱动使用。一个游戏 Dapp 可以培育整个生态系统这一事实令人困惑，并突显了边玩边赚革命正在取得的巨大成功。在 2020 年经历了一个胜夏之后，DeFi 领域似乎停滞不前，虽然 DeFi 使用量减少的数字并不是特别可怕。8 月有 64.1 万个唯一活跃钱包与 DeFi Dapp 交互，比 7 月的数字下降 2%。在撰写本文时，DeFi 的 TVL 为 1421 亿美元，这一数字比 7 月底看到的数字增加了 22%。值得一提的是，上述 TVL 考虑了 6 个区块链：以太坊、BSC、Terra、Polygon、Solana 和 Terra。资料来源：DappRadar、DeFistation.io 和 DeFillama就 TVL 而言，以太坊仍然是领先的区块链，在撰写本文时以太坊的 TVL 为 971.5 亿美元，这一数字环比增长 16%，占整个行业 TVL 的 68.35%。虽然涨幅肯定令人鼓舞，但同样值得注意的是，ETH 的价格比 7 月底上涨了 31%，影响了 TVL 的飙升。然而增长似乎是有机的。BSC 也是如此，与 7 月底相比，该网络的 TVL 增加了 24%。BSC 的 TVL 目前为 273 亿美元，占整个的 19.25%，BNB 价格上涨了近 50%。还值得一提的是，两个最常用的 DeFi Dapp 托管在 BSC 上，PancakeSwap 仍然是所有协议中最常用的 Dapp，DeFi Dapp 在 8 月份吸引了超过 250 万个唯一活跃钱包，比 7 月增加 24%。ApeSwap 在 8 月唯一活跃钱包超过了 Uniswap V3。在过去 30 天内，ApeSwap 注册了超过 31.9 万名唯一活跃钱包，其受众人数环比增加 27.62%。尽管数量仍处于不同的类别之中，但 Dapp 产生的参与度仍然显着。资料来源：DappRadar、DeFistation.io 和 DeFiLama一个不太理想的情况发生在 Polygon 上，TVL 排名第四。由于多链范式取得了成功，也看到多个 Dapp 将其功能扩展到 Polygon，但 TVL 增长似乎并不是真正有机的，总共有 48.7 亿美元被锁定在 Polygon，其中近一半被锁定在 Aave。当前的 TVL 比上个月增加了 6%，与此同时 MATIC 的价格上涨了 35%，让 TVL 的涨幅几乎达到了 1:6。DeFi 领域越来越拥挤。最近几周，三个区块链已经在 DeFi 生态系统中展示了它们的足迹。Terra、Solana 和 Avalanche 经过数月的持续开发终于问世。Terra 和 Solana 生态系统的原生代币 LUNA 和 SOL 也创下历史新高，Avalanche 代币 AVAX 也持续高涨，这并不是偶然。资料来源： Coingecko自 2020 年 11 月以来，Terra 一直活跃在 DeFi 领域，是生态系统中最重要的稳定币之一，如 TerraUSD (UST)。目前，Terra 拥有超过 75.9 亿美元的 TVL，已经超过 Polygon。与 7 月相比，其 TVL 增长了 74%，与 2020 年 12 月 31 日相比增长了 151 倍。Terra 的设计包含发行算法稳定币，同时创建强大的 DeFi 基础设施，在 DeFi 竞赛中处于有利地位。Solana 是一个以高交易速度著称的网络，包含一个非常完整的生态系统，非常适合支持从复杂的 DeFi Dapp 到 NFT 的各种项目。目前 Solana 拥有超过 30 亿美元 TVL，是 7 月的两倍多。自 2021 年 3 月以来，该网络的 TVL 增长了 1364%。Avalanche 是另一个可以在 DeFi 领域蓬勃发展的区块链，该网络是最安全的区块链之一，并且还可以实现高速交易。几周前宣布了一项 1.8 亿美元的流动性挖矿计划 Avalanche Rush，以启动 DeFi 之旅。在撰写本文时，Avalanche 的 TVL 已超过 20 亿美元，与上个月相比，TVL 增长了 1032%。总而言之，DeFi 领域变得更加完整。更广泛的可能性必然会帮助环境变得更具竞争力，有望产生更好的产品，提供更好的用户体验，同时减少摩擦和风险。以太坊是整个行业中最重要的区块链之一，尽管 Gas 费用很高，但它仍然是 DeFi 的重要支柱，无疑已经成为 NFT 项目的重要所在地。在看到最近的使用是由游戏驱动之后，值得重新审视以太坊，这是一个游戏不占主导地位的区块链。8 月有 75000 个与以太坊 DeFi 相关智能合约交互的唯一活跃钱包，48600 个与 NFT 交互。尽管第一印象可能表明 DeFi 仍然是以太坊的趋势，但更深入的分析提供了另一个视角。回顾以太坊的 DeFi 使用情况，可以观察到下降趋势。首先，BSC 和 Polygon 进入 DeFi 领域，以及多链范式的充分发展，吸引了大量无法承受以太坊高昂 Gas 费用的用户。此外，最近几个月经历的 NFT 狂热在一定程度上吸引了用户。来源：DappRadar仅通过比较趋势，我们就清楚地看到以太坊正在发生向 NFT 的转变。与 NFT 交互唯一活跃钱包比上个月增加了 226%，与 1 月相比增加了 1440%。另一方面，DeFi 唯一活跃钱包环比下降 16%，自年初以来下降 51%。虽然 2020 年夏天是 DeFi 的主场，但不可否认的是，NFT 已经成为区块链新人的入口，并且可能也吸引了 DeFi 的大量用户。加密行业正在以越来越快的速度扩张。使用量来自游戏领域，NFT 正在推动创纪录的交易量，DeFi 领域看起来比以往任何时候都更具竞争力。总体而言，这是区块链行业的好的发展趋势。NFT 狂热也留下了令人印象深刻的表现。OpenSea 迎来 NFT 市场历史上交易量最高的月份，像 CryptoPunks 和 BAYC 这样的收藏品已经超过了 10 亿美元的市值，并最终得到了主流的关注，0N1 Force 和 Mutants Ape Yacht Club 等较新的系列在不到一个月的时间内就打破了排行榜。虽然对 NFT 的需求似乎仍在增加，但是预计将会出现某种放缓，尤其是在头像收藏品中。在上个月，我们开始观察到一种趋势，生成艺术作品，尤其是来自 Art Blocks 收藏的艺术品，售价高达 560 万美元。此外，一旦 ETH 的价格大幅上涨，那些缺乏有形效用的项目会发生什么变化，这肯定会很有趣。那些无法为其社区提供足够实用程序的项目，将被满足我们内心艺术家需求的其他类型的 NFT 所取代，例如图片、音乐或生成艺术本身，似乎只是时间问题。虽然当前的需求满足了不断增长的虚拟化身供应，但用户对虚拟化身 NFT 感到满足的时代也不远了。区块链游戏行业也在蓬勃发展。边玩边赚正在成为一种生活方式，并且在新兴市场国家变得尤为重要。传统的游戏组织和投资者开始转向这个领域。随着虚拟土地和元宇宙离全面展示又近了一步，一流的 NFT 收藏成为完整游戏体验的时刻即将来到。目前像 Axie Infinity、Alien Worlds 和 Splinterlands 这样公认的游戏 Dapp 将继续在顶部取得成功；另一方面，虽然 BSC 游戏确实能够吸引用户，但这些 Dapp 确实需要在某个时候改进他们的游戏体验，以与其他提供真正游戏沉浸感的 Dapp 竞争。尽管在过去几个月中 DeFi 似乎失去了相关性，但总体感觉比以往任何时候都更健康。以太坊和 BSC 似乎已成为该领域的前两大区块链。一方面，以太坊仍然是大型投资者（鲸鱼）的主要投资场所，BSC 则是由 PancakeSwap 和 ApeSwap 的高使用率驱动的。随着 Avalanche、Solana 和 Terra 的出现，DeFi 用户将有多种选择来最大化他们的收益。