2021年数字资产数据和基础设施状况的洞察

原文标题：《The Block：2021年数字资产数据和基础设施状况的洞察》The Block Research受Lukka和标准普尔道琼斯指数的委托创建了《2021年数字资产数据和基础设施状况报告》，其中概述了计算机硬件、应用软件、专业流程，最重要的是，公司需要将原始的区块链和数字资产市场数据转化为可操作的资源。盛行的行业潮流是通过保护区块链网络和交易所的矿工将数字资产货币化而产生的，以促进这些资产在市场参与者之间的交易。与其传统的金融系统对应物类似，矿工（中央银行）和交易所（金融机构）是区块链经济的管家，允许数字资产（价值）和相关数据在整个生态系统在线的产生和流动；行业内的所有经济成果都源于植根于原始数据来源的葡萄藤。本报告中介绍的公司是那些使用计算基础设施和数据科学服务来汇总、清理、组织和分析原始数据源，将其排放转化为战略资源的经济主体，以供寻求进一步了解和货币化数字资产生态系统的客户使用。我们的代表性样本集突出了四个垂直行业的42家公司——基础设施、Staking、链上指标和市场数据——帮助读者理解为什么数字资产生态系统能够在2021年第二季度增长到超过2万亿美元。所有复杂的系统都需要适当的基础设施才能正常运行，数字资产生态系统也不例外。类似于一个国家的石油和天然气基础设施，由管道、钻探、炼油厂、处理器、分销商等组成，生成、传输、存储、清理和分发区块链数据的组件是数字资产行业的支柱。节点、计算硬件、软件应用程序、云架构和API是创建区块链相关产品和服务所必需的元素。基础设施提供商是许多区块链企业建立服务的基石。今年报告新增了Staking部分，重点介绍了数字资产生态系统中的质押供应商和服务公司。Staking提供商是区块链即服务公司，它们提供解决方案，允许加密代币持有者通过其数字资产赚取收益。Staking可以被看作是区块链基础设施的延伸，它现在是一项大业务。根据Staked的The State of Staking Q2报告，该细分市场的总市值从今年1月的1790亿美元增至2021年4月的4500亿美元。151%的环比增长让区块链协议团队、交易所和投资者想知道他们如何才能从赌注中分得一杯羹。本节中讨论的公司和基础设施就是其中的一部分。区块链产生的数据理论上是可公开访问的，但从这些数据中获取可操作的见解需要额外的工作；必须使用节点从协议中提取、解析和清理原始数据。链上指标提供商提供将原始和无组织的区块链数据转换为用户友好且易于消化的信息的服务。大多数公司使用算法策略将数据聚合并合成为交易计数、交易流量和结算价值等指标。链上数据公司做了很多底层工作。他们在内部运行自己的节点，并且高度依赖DevOps工程师。他们没有向客户（如基础设施提供商）公开节点，而是向客户提供有组织的数据甚至量身定制的见解。一些公司允许客户通过他们的API访问有组织的数据，这意味着客户不需要处理后端工作。其他人可能会为客户提供SQL数据库或让他们访问Google BigQuery，这让他们可以在他们认为合适的情况下与数据进行交互。市场数据公司是数字资产生态系统不可或缺的一部分。不同于股票市场，现货交易数据来自纳斯达克和纽约证券交易所，而大部分衍生品数据来自少数金融市场公司 [芝加哥商品交易所(CME)集团、洲际交易所(ICE)或芝加哥期权交易所(CBOE) )]，数字资产生态系统中的可用市场数据分散在众多数字资产交易所和最近的去中心化金融 (DeFi) 协议中。市场数据公司的原始商业模式涉及直接从交易所购买数据。然后，数据工程师会将所述数据摄取并组织成可供客户操作的信息，这一过程在通用计算中通常称为提取、转换、加载 (ETL)。坦率地说，这些公司看起来更像是数据科学公司，而不是加密公司。市场数据问题主要围绕缺乏数据标准化；不得不处理数以千计的电子表格并不少见。分散的数据集需要熟练的从业人员进行数据收集、传输和存储市场数据的计算基础设施，以及用于大量数据处理的计算密集型资源。由于绝大多数利益相关者是那些寻求将数字资产金融化的人（即投资者、投机者、矿工等），市场数据的核心用例是回测交易策略。“市场数据粒度金字塔”检查不同类别的市场数据并讨论它们与回测的关系；读者在考虑数字资产市场数据时应始终牢记回溯测试。今年的报告有两个主要主题：成熟和制度化。自密码朋克和业余爱好者的草根时代以来，该行业已经走过了漫长的道路，拥有数十亿美元的企业，例如Coinbase，与传统金融市场和数字资产的整合进一步确立了自己作为合法投资、合同和工具的地位。全球利益相关者对可操作情报的需求不断增加，导致劳动力、创业精神、资本和其他生产要素涌入该领域，进一步加速发展。我们四个细分领域的提供商已经在过去几年的通用数据叙述之外发展出了自己的身份。凭借经验的智慧，剩下的公司正在行业层面（今年已经发生的九次值得注意的收购）和组织层面进行整合，公司在“数字资产数据和需求的基础设施层次结构。”总而言之，如果数据是新的石油，而区块链是新互联网的基础，那么铺设基础设施并建立流程以获取和完善数字资产数据的公司处于独特的地位，可以利用下一个网络的持续扩张：其价值无价。