Dragonfly Capital：隐私赛道为什么还不火？

原文标题：《 Why Privacy Coins Haven’t Taken Off 》原文作者：Haseeb Qureshi原文编译： Kxp，律动 BlockBeats   2019 年，人们以为是隐私币的开始，但谁也没想到那却是他的巅峰。人们幻想着，为比特币带来隐私属性的 Crypto 不就是比特币 2.0 嘛？超越比特币只是时间的问题。但最后的结果是其被采用量远低于普通支付型 Crypto，大多的流动量则是被存入中心化交易所中被交易，其隐私属性毫无价值。但为什么人们不愿在链上使用各隐私链的代币进行交易呢？加密顶级基金 Dragonfly Capital 的 Hasseb 从 4 个人性维度给出了答案。律动 BlockBeats 对原文进行了翻译：《Cypherpunk 宣言》的开头曾这样写道：「隐私对于电子时代的开放型社会来说不可或缺」。但隐私币（privacy coin）——一种具有强大隐私功能的 Crypto，却未能取得太大的发展。Monero 和 zcash 今天的价格已经不及 2018 时候的价格了，而相比之下，ETH 的价格相较于其 2018 年的最高值还增长了一倍多。除了价格下跌以外，其实际使用情况也不容乐观。即使是在隐私币应当盛行的暗网市场上，其首选资产也还是 BTC。资料来源：Rand Corporation在现有的 Zcash Token 中，只有不到 10% 的 Token 是受保护或私有的。与智能合约平台相比，用户和交易量并没有太大的增长。隐私币的发展一直不尽如人意，这是由什么原因导致的呢？在我看来，主要有以下四个原因。人们可能希望自己的钱是私人财产，但并不一定想用隐私币来进行支付。当大多数人想到「隐私 Crypto」时，他们想到的往往是隐私 BTC 或 ETH，或者是隐私稳定币，基本没人会仅仅因为一种 Token 可以保护隐私就使用这种 Token 进行交易。这也就是为什么基于 Ethereum 的隐私系统Tornado Cash，会有如此大的吸引力。Tornado 只在人们实际所处的地方，比如在智能合约链上进行隐私保护，并使用用户真正喜爱的 Token，如 ETH、USDC 或 DAI。相比之下，Monero 币的钱包、出金功能和流动性都不够完善，所以最终大多数用户都不再使用该币。资料来源：Dune AnalyticsTornado 之所以能取得成功的另一个原因是，它会依据人们的意愿收取隐私保护的费用，而不是强迫所有人都去承担这部分成本。当然，这也是隐私币没能成功的第二个原因。HTTPS 的发展历程，即我们今天用于访问几乎所有网站的加密协议，教会了我们这样一件事：人们只有在隐私保护简单易行的时候才会选择保护自己的隐私。网站连接在以前都是以明文形式呈现的。起初，由于 HTTPS 运行速度较慢且相对繁琐，它只用于信用卡或银行数据网站。只有当计算成本变得足够低廉，且网站可以很快地执行 HTTPS 之后后，它才成为各网站的默认协议。类似的情况也发生在信息服务上：全球最大的端到端（E2E）加密服务商 WhatsApp 在没有向用户透露的情况下，于 2016 年悄悄发布了 E2E 加密功能。在隐私保护方面，这两项技术的重要性都无与伦比，且二者都不关乎于用户是否愿意保护自己的隐私。与使用 Monero 或 Zcash 进行日常交易的困难相比，这两项技术都较为复杂，且会给隐私保护带来不小的阻力。于是这便引申出了隐私币走向失败的第三个原因。虽然人们很不愿承认，但这才是隐私币最终失败的背后真相。我们只需看看人们的用网偏好便可略知一二：人们喜欢用的社交媒体类 app，正公开向第三方出售他们的数据；人们使用的 Venmo 也在向全世界公开他们的支付记录；人们发送明文形式的消息，就有可能被执法部门传唤，而 WhatsApp、Signal 和 Telegram 都是免费软件，随时随时可以供用户使用。我们很想把这种情况归咎于消费者意识的不足，但这并不符合事实。以社交媒体公司为例，尽管它们发生过一系列大规模丑闻，包括 Cambridge Analytica 事件和去年的推特黑客事件，但社交媒体的使用率却从未如此之高。资料来源：Pew Research隐私是一项公共利益。经济学中的一条铁律是，在自由市场之下，公共利益常常面临缺失。如果只有少数用户使用隐私保护技术的话，那么使用这些技术将成为一种耻辱。我们可以比较一下 WhatsApp 和 Monero 在隐私方面的建设，前者的 E2E 加密早就成为了一项普及的技术，而同样是隐私保护，后者的行为就被即刻认定为可疑操作。互联网用户基本可以分成两大类，一类是根本不关心隐私问题，只希望他们的近邻、配偶和朋友不知道他们所作所为的人（使用像 Bitcoin 或 Ethereum 这样的区块链就可以很好的做到这一点，这样他们的邻居就无法追踪他们的活动了）；另一类是有隐私意识，并希望通过强大的隐私管控技术来保护其不被第三方所侵害的人。如果 Monero 应用得当的话，它便可以有效地阻止公司、政府和黑客获取用户的隐私。然而，所有这些都需要付出高昂的代价。与少部分在意隐私问题的群体相比，很少有人愿意为隐私支付额外的费用。在隐私保护的成本大幅下降之前，Crypto 领域不会出现类似于 HTTPS 这样的颠覆性技术。接下来我想谈谈监管问题。隐私币一直是监管部门调查的首要目标，因为每当有人要求监管机构有所作为时，那么最容易挑出问题的一定是神秘莫测的隐私币了。在监管的影响下，韩国、日本、英国和美国一系列隐私币都选择了退市。各国政府正不断收紧对隐私币的管控（具体可以参见这三则消息：1. 法国财政委员会建议禁止使用隐私币；2. 澳大利亚 Crypto 交易所被迫将隐私币退市，否则将被除名；3. 特勤局警告 Monero 和 Zcash 隐私币采取法律行动）。虽然 Crypto 游说团队的规模在不断增长，许多零售企业和机构也都有了 BTC 和 ETH，但它们之中很少有人愿意为隐私币辩护。因为在这些人看来，与其让整个行业受到玷污，他们宁愿让隐私币成为牺牲品。我很欣赏 Coin Center 和电子前沿基金会为保护美国公民的自由，使用隐私保护技术所作出的各项努力。但与此同时我也担心，如果这之中涉及到私人 Crypto 的话，那么这些努力注定会以失败告终。在此之前，我估计监管机构还将继续把隐私币作为替罪羊，而且其接受度和流动性也将因此受到影响。如果让我来猜测一下的话，我预计将来在隐私领域，与去中心化金融和稳定币整合的简易隐私解决方案将成为该领域最大的增长点。