DappRader 十月链游报告：风投机构单月至少投入 1.27 亿美元

原文来自：DappRader翻译：Moni10 月，每天连接到区块链 dapp 的活跃钱包（UAW）数量创下历史新高，平均每天超过 200 万个。DeFi dapp 的使用量激增，其中与游戏相关的活跃钱包数量占到了行业总数的 55%，这种主导趋势与 9 月份相一致。提供游戏元素的区块链在十月都得到了较大程度的增长，其中最令人意想不到的是 Polygon，得益于 Layer 2 解决方案，Polygon 链上游戏使用量环比 (MoM) 增加了 322%，另外 Hive 和 BSC 的链上游戏活动也有所增加，Hive 链上游戏 Splinterlands 是主要推动力。另一方面，我们看到两个与游戏相关区块链 Wax 和 EOS 的活跃度出现下降。
自从马克·扎克伯格宣布将 Facebook 更名为 Meta Platforms, Inc，之后，“元宇宙”便成为了加密行业、甚至是全社会热议的一个热门话题。基于区块链的虚拟世界游戏与元宇宙的抽象概念紧密相关，云宇宙旨在为数字世界的空间，允许任何人都能在其中进行社交并通过虚拟体验获利。当我们谈到虚拟世界时，首先想到的肯定是 Decentraland 和 The Sandbox。就在 Facebook 宣布进军元宇宙之后，加密货币、以及与虚拟世界相关的资产都在增值。在撰写本文时，The Sandbox治理代币 SAND 的交易价格为 2.5 美元，自 10 月 1 日以来上涨了 274%。除了原生代币之外，在The Sandbox 这个 dapp 中代表虚拟土地地块的 NFT 也升值，虚拟土地的地板价也已经从 9 月份的 0.6 ETH 上涨到 10 月底的近 1.8 ETH，增值了近三倍。

Decentraland 是另一个在区块链虚拟世界中成名的 dapp，其市场表现与 The Sandbox 非常相似。自 10 月 1 日以来，Decentraland 的原生代币 MANA 价格已经上涨了两倍，在万圣节时触及 4 美元，另外 Decentraland 土地底价也受益于市场效应，环比了增长 204%。
值得一提的是，Decentraland 已经上线一年，而 The Sandbox 即将向受众玩家开放其游戏新玩法，因此现阶段各自代币的估值上升应被视为是纯粹投机性的。虽然 The Sandbox 和 Decentraland 为去中心化元宇宙铺平了道路，但该领域还有其他值得关注的项目，这些项目未来可期，比如 CryptoVoxels、Treeverse、Ember Sword、Somnium Space 等。在交易量方面，10 月份虚拟世界 dApp 的交易总额超过 2180 万美元，比 9 月份增长了 31%。
同样值得注意的是，元宇宙的影响力还“波及”到了 NFT 领域。从数字上看，截至 10 月底，以太坊区块链上前 100 个 NFT 收藏品系列，如果加上 NBA Top Shot（Flow 区块链），整体市值大约为 168 亿美元，环比增长 18%。然而，不少 NFT 收藏品系列市值在 10 月出现下跌，比如 CryptoPunks 下跌 20%、BAYC 下跌 10%、Kongz 和 Cool Cats 下跌 6%，但尽管如此，NFT 总市值依然超过了 9 月份记录。之所以会出现这种情况，ETH 价格的飙升起到了重要作用。 
虚拟世界 NFT 平台市值环比增长 175%，10 月份虚拟世界 NFT 平台市值估计为 9.8 亿美元。此外，虚拟世界在 NFT总市值中的占比从 9 月份的 3% 上升到 10 月底的 8%，由此可见其重要性正在与日俱增，也许“月球才是极限”吧，比较许多知名区块链游戏尚未将虚拟世界整合到自己的游戏机制中，比如 Axie Infinity，因此未来看涨的可能性较大。虽然 Lunacia 虚拟世界仍在开发中，但 Axie Infinity 的发展脚步并未停止，10 月份也创造了不少重要里程碑。 9 月底，SkyMavis 团队推出了 AXS 质押功能，旨在通过增加“被动收入”来进一步强化 Axie 生态系统。在本文撰写时，已经有价值 28.9 亿美元的 AXS 被质押在 Axie Infinity AXS Staking 合约中，几乎占到 AXS 总流通供应量的 30%。事实上，AXS 质押功能推动了“边玩边赚” (play-to-earn) 游戏的链上活动，十月份已有超过 635,000 个活跃钱包连接到 Axie Infinity，使其跻身链上活动排名前三的游戏。
Axie Infinity 在 NFT 领域的影响力也有所增长，从上面的 NFT 市值图表中可以看出，Axie NFT 的市值已经占到 NFT 总市值的 17%。仅在 10 月份，Axie NFT 就产生了近 4.85 亿美元的交易量。Axie Infinity 的成功并不新鲜，目前这款边玩边赚区块链游戏已经拥有超过 200 万日均活跃用户，很快还将对游戏机制进行改造，后续将会推出虚拟土地和增强的战斗模式。这款受到精灵宝可梦启发的游戏在 a16z 领投的 1.52 亿美元 B 轮融资中估值接近 30 亿美元，可以说，Axie Infinity 的未来一片光明。最近 NFT 和游戏的爆发不仅吸引了主流媒体的关注，与此同时，大量投资者或风险投资家 (VC) 也将目光投向了这个领域。此外，风投似乎对区块链游戏领域特别感兴趣，该领域的汇聚了不少投资和资金。Animoca Brands 是一家总部位于香港的风险投资组织，专注于数字娱乐、游戏化和区块链市场，在区块链项目投资方面非常活跃。“有趣”的是，10 月初，游戏巨头育碧宣布对 Animoca Brands 投资 6500 万美元，这表明更多主流游戏公司希望接触区块链游戏，这笔投资也推动 Animoca Brands 的公司估值超过 22 亿美元。那么，Animoca Brands 在区块链游戏领域有哪些布局呢？1、上个月，Animoca Brands 向 Star Atlas 投资了一笔未公开的金额，这是一款即将推出的开放式世界太空探索大型多人在线角色扮演游戏；2、本月，Animoca Brands 又大型多人在线角色扮演游戏 Treeverse 投资了一笔未公开的金额，这笔投资扩大了该公司的投资组合，此前 Animoca Brands 已经投资许多区块链游戏 dapp，比如如 The Sandbox、Revv Racing 和 Arc8，以及其他几个传统游戏平台。3、Animoca Brands 的子公司 Lympo 最近宣布与 Polygon Studios 合作，以巩固 Polygon 网络中边玩边赚游戏产品。Vision Fund 2 是区块链游戏领域里另一个值得关注的风投，作为日本 VC 巨头软银旗下投资子公司，他们近期也有不少大手笔，比如：1、9 月，法国区块链游戏初创公司 Sorare 宣布完成了一笔 6.8 亿美元的 B 轮融资，投资方之一就是软银 Vision Fund 2；2、此外，Vision Fund 2 还宣布对 The Sandbox 投资 9300 万美元，也似乎是近期元宇宙热潮中倒下的另一块多米诺骨牌。总而言之，这些投资不仅将在支持 Web3 项目发展方面发挥重要作用，而且也意味着为未来数字经济投下了一张信任票。10 月份我们还看到了其他一些“有趣”的投资交易，比如交易卡游戏 Parallel 成功募集到一笔 5000 万美元的资金。“边玩边赚”游戏 dapp 正在全球范围内快速发展，而像 The Sandbox 这样的项目已经开始将触手延伸到元宇宙领域，不断构建个人社交、交易甚至赚钱的虚拟空间。作为多链范式的一部分，Polygon 网络中的叙述正在迅速发展。就在几个月前，Polygon 还定位是一个 DeFi 区块链，托管了多个业内领先的 DeFi dapp，两个月后，Polygon 链上锁仓量却被 Solana、Terra、Avalanche 甚至 Fantom 超越，但这是另一个故事了，本文我们将重点关注 Polygon 链上游戏发展前景10 月份，连接到 Polygon 游戏的独立钱包数量平均每日达到了 125,000 个，环比增长 242%，这个数字令人印象深刻，与 8 月份相比，增幅更是达到了惊人的 982%。虽然 Polygon 链上 DeFi 关联交易数量环比下降 52%，但与 9 月份相比，游戏交易量却翻了一番。
推动 Polygon 链上游戏增长的主要驱动力是 Arc8，这是一款由 Animoca Brands 子公司 Gamee 推出的移动端边玩边赚游戏，他们还打造了一个流动性计划来对 Arc8 治理代币 GMEE 进行挖矿。在该计划的推动下，Arc8 游戏在 10 月份成功吸引了超过 373,000 个独立钱包。虽然 Arc8 的成功在一定程度上归功于流动性挖矿计划，但不可否认的是，这款游戏给区块链游戏拓展出了一条新思路——移动端区块链手游。Arc8 的流动性挖矿计划已经于 10 月结束，之后其使用量大幅下降，但尽管如此，我们依然值得关注下这款游戏。因为它表明，只要产品合适，Polygon 区块链可能会成为游戏和娱乐平台。除了移动端区块链手游之外，GameFi dapp Aavegotchi 和赛车游戏 Revv Racing 也成功登陆Polygon 区块链，而 The Sandbox 和集换式卡牌游戏 Doctor Who: Worlds Apart 也已经宣布将整合到 Polygon 生态系统中。坦率地说，Polygon 链上游戏的未来发展值得关注。游戏产品已成为 Binance Smart Blockchain网络的核心，BSC 最初也是一个专注于 DeFi 的区块链，但现在已经成为 GameFi dapps 的美好家园。虽然连接到 BSC 链上游戏的独立钱包比例（约 20%）仍远低于 55% 的行业基准，但对于托管在 BSC 上的 GameFi dapps 而言，兴趣程度正在不断上涨，与 9 月相比，10 月基于 BSC 的游戏交易数量翻了一番。需要注意的是，BSC 上的游戏似乎有些两极分化的感觉。一方面，两款 GameFi BSC dapp 保持了 10 月份前 10 名的位置——另一方面，除了上述两个 GameFi dapp 之外，其他 BSC 游戏的表现似乎并不太尽如人意。前几个月，My DeFi Pet、X World Games、CryptoZoon 和 CryptoBay 等游戏分别吸引了超过 100,000 个独特钱包，也引起了“边玩边赚”游戏社区的关注，但围绕这些游戏的炒作导致反复无常。
此外，10 月底，另一款 GameFi 挖矿相关的游戏 CryptoMines成为当月游戏参与度最高的游戏之一，独立钱包数量超过 120,000 个，CryptoMines 能否改变趋势并加入 CryptoBlades 和 Mobox，成为 BSC 链上游戏代表值得关注。经历了非常稳健的三季度之后，区块链游戏在 10 月份继续保持了强劲势头。在围绕元宇宙叙事的推动下，风投开始加大对这一新兴领域的投入。首先，像 The Sandbox 和 Decentraland 这样的虚拟世界游戏价值大幅提升。自 Facebook 宣布更名以来，他们的原生代币翻了三倍，游戏内虚拟土地资产价格也在上涨。如前所述，这些趋势目前仍具有高度投机性，但虚拟土地销售值得关注，因为它们已被证明是一种有价值的投资。此外，游戏继续推动区块链行业的采用率。针对独立钱包数量指标的分析，你会发现游戏 dapp 仍然是整个区块链行业参与度最高的垂直领域。虽然我们看到像 Wax 和 EOS 这样的游戏区块链用户量有所减少，但其他区块链上的游戏用户数量最近出现激增，最典型的一个例子就是 Polygon，它是一个与 DeFi 高度相关的区块链，但现在似乎开始转型成为区块链游戏的核心基础设施，Polygon 的未来将不再依赖于 DeFi。总体而言，区块链游戏行业目前看来前途光明，元宇宙概念的兴起让市场兴趣高涨，未来可期。