加密研究机构 Messari 针对去中心化物理基础设施网络 (DePIN),汇整产业发展至今的报告,DePIN 项目遍地开花,早已不只是去中心化网络基地台。报告涵盖无线传输、电脑运算、AI、能源、感应器与资料、服务等各面向应用。
背景知识:DePIN 介绍
DePIN 是什么
去中心化物理基础设施网络是指借由个人资源共享的方式,以去中心化的方式提供的物理基础设施,例如基地台、云端储存空间等。DePIN 使得原本由中心化企业提供的基础设施转变为全球用户共同参与的形式。
其中通常会伴随着代币经济,以激励提供资源的参与者,而此经济模型就是共识网络的专长,因此通常与区块链的关联密切。
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DePIN 未来想像
根据 Messari 报告内容,DePIN 将可以比起传统的中心化设施更高效率、有弹性。
DePIN 赋予并激励民众自主改善生活周遭的公共基础设施,而不需要依赖企业的决策或是效率低落的官僚组织,DePIN 将财富和权力回馈给人民。
不论是地图、运输、广告、健康照护、碳权、资料库、能源甚至到宠物数据,都可以借由去中心化的方式建构完整服务。
DePIN 分类
DePIN 种类五花八门,涵盖各式服务,不过大致可以分为六大类,分别是无线传输、电脑运算、AI、能源、感应器与资料集、服务。
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以下分别举例:
- 无线传输:Helium Mobile、Karrier One
- 电脑运算:Filecoin、Arweave
- AI:Frodobots、Dimo、Ocean
- 能源:GlowGreen、Energy Lab
- 感应器与资料:Hivemapper、GEOD Network
- 服务:Sweatcoin、Petastic
RWA 和区块链基础设施 (预言机和 RPC) 的定义与 DePIN 相似,但超出了本报告的范围。
2023 年 DePIN 发展现况
DePIN 资本市场
目前大约有 650 个 DePIN项目,且大多集中在电脑计算与 AI 领域,DePIN 代币总市值超过 200 亿美元,产生约 1,500 万美元的年化链上收入,其中运算是目前 DePIN 最成功的领域。
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历年 DePIN 募资额汇整
现阶段募资金额最高的项目仍是十年前就出现的 Filecoin 与 Helium项目,募资额达到 2.5 亿美元,胜过所有 2023 年募资的加密项目。
Solana 领先其他公链
DePIN 基础设施的赢家开始出现,其中区块链以 Solana 处于领先地位。Solana 注重效能的基础设施、Rust 开发环境吸引许多 DePIN 项目加入。
去中心化渲染运算项目 Render、去中心化无线网络项目 Helium 都已于 2023 年迁移至 Solana,Hivemapper 也于 11 月于该网路正式启用。
另外,目前 Caldera、Eclipse 等 Rollups,也因为快速且拥有以太坊安全性而在 DePIN 领域崛起;特定链 Layer1 则有 IoTex 与 peaq 等主要玩家,提供专为 DePIN 需求的开发工具。
DePIN 转向多元服务整合
较成功的 DePIN 项目都逐渐转型成平台商业模式,提供更多样化的用例。例如 Helium 除了本业 LoRaWAN 网络之外,后来推出的 Helium Mobile 提供去中心化的 5G网络服务。
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不过这些多元化发展都不是一朝一夕的可做到的,DePIN 平台化往往会在需要 5 到 10 年,所以上述项目也都是相对古老的项目。
DePIN 各领域发展
电脑运算:相对成熟
- 储存:储存的终局应该会是数据运算。例如 Filecoin 路线图的第三阶段推出 Filecoin 虚拟机器 (FVM)。
- GPU:与大多数 DePIN 不同,GPU 云端运算供不应求。
- CPU:CPU 云端运算成为以太坊矿机的产能去处。
- CDN:去中心化 CDN 面临激烈的竞争,特别是 Cloudflare 已经有类似 DePIN 的成长策略,透过其免费 CDN 服务为全球 20% 的网站提供支援。
无线传输:民用网络成长快
网络连线产业持续成长:美国网际网络连线服务公司(Internet Service Provider, ISP) 的数量将从 3,000 家增加到超过 15,000 家,全球成长机会更大。
DeWi 的每个垂直领域都有不同的成长动力。行动网络是用户数最大的市场,不过有线网络和 WiFi 则是使用量最大。知名项目包含 Helium、Really、Karrier One、Andrena、Althea、Wifi map。
- Helium Mobile:其早期试验证明有一条通往数百万用户的道路,不过问题是在资金耗尽之前,Helium 能否开始赚钱?报告认为答案是肯定的。
- Andrena: Andrena 的测试网将使消费者和中小企业能成为微型 ISP,在网际网络基础设施上满足最后一哩路的需求。
能源:发展成本高昂使进展缓慢
分散能源供应链是 DePIN 较难发展的领域。能源产业的监管成本使得相关实验进展变得缓慢又困难,但仍有挑战的创业家正在尝试,报告指出了几个代表项目:
- GlowGreen:借由代币激励绿色能源生产,具体上是 GLW 代币奖励用户建立太阳能发电场,卖电收入归协议收取,用户们则争夺固定的 GLW 代币发放量。
- DayLight:协议借由现金回馈,吸引屋主透过太阳能板等电力设备,为住宅和社区供电。
- Entheos:使太阳能和风能营运商能够将其潜在「电池容量」代币化,并以协助延长电池寿命切入市场。
- Energy Lab:向企业提供即时能源使用追踪软体,质押者运行节点以提取企业数据并验证绿色能源。
感应器与资料集:地图项目含金量高
目前主要的商业化数据集有地图 (Hivemapper)、位置 (GEOD Network)、气候 (WeatherXM),都是借由分散在各地的用户以代币奖励回资料的商业模式。
不过资料价值依照商业模式有别。在以下情况下数据集的销售最有价值:有很多买家、这些买家从中赚了很多钱、更好的数据品质是决定价钱的重要因素。因此 Hivemapper 才会这么受到市场关注。
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另一方面,地图相对其他去中心化基础设施,已经拥有更成熟的应用领域,领先其他领域三到五年。
服务:降低用户成本切入市场
将资料的所有权和控制权归还给使用者,通常这类型商业模式需要有大型终端市场,例如开车族群或是饲养宠物,并以更低的成本提供服务以切入市场。常见的服务包含健身 (SweatCoin)、车联网 (Dimo)、宠物 (Petastic)。
- Sweatcoin:依照行走数据搭配代币奖励,鼓励用户运动,并将数据用来执行广告商业模式,不过目前其广告系统仅利用步数和用户位置数据进行分析,导致转换率较低。Sweatcoin 等待注册人数超过 1,300 万人。
- Dimo:利用 OBD 读取器和 OEM 整合,其可以直接从车辆 OBD 解码的实时汽车数据,预计数据可以帮助用户减少花费于汽车保险、融资、维修、汽油和注册费用 (平均美国人一年花费 4,000 到 6,000 美元) 而吸引用户,2023 年 Dimo 系统内的车辆数成长 10 倍达 2.5 万辆。
- Petastic:借由宠物的生日、位置、疫苗接种记录、饮食历史和其他资料,让 AI 提供饲主照护建议以降低饲养成本,且另一方面可以依照互动次数赚取代币奖励。预计可以减少美国饲主每年在食品、保险、医疗和玩具方面的支出超过 600 美元,该平台已经有超过 60 万只登记的宠物资料。
AI:资料代币化产业垂直整合
AI 结合加密领域,为 DePIN 感测器/资料网路建立应用场景,可以透过资料市场将有价值的资料集代币化,而不是与上游竞争。
- 资料上游:拥有大型专有资料集的项目,可以自行模型并直接提供服务,例如上述 WeatherXM 或是 Frodobots。
- 资料挖掘:上述感应器与资料集服务项目,例如 Dimo 的车载资料。
- 资料市场:以 Ocean 为首的资料市场,让各式资料代币化。
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